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皇冠赌场官方网址:发行定价创新低 中行38亿美元主题债券受欢迎

时间:2019/4/12 13:04:28  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  相较前四期“一带一路”主题债券,本次发行有三方面显著特点:一是国际投资者的认可度显著提升;二是各币种发行定价创新低;三是国际投资者尤其欧洲投资者占比高。  据了解,此次发行包括美元、欧元、澳元、人民币和港元5个币种,共计8个债券品种,发行主体包括中行的澳门、法兰克福、卢森堡...
     相较前四期“一带一路”主题债券,本次发行有三方面显著特点:一是国际投资者的认可度显著提升;二是各币种发行定价创新低;三是国际投资者尤其欧洲投资者占比高。

  据了解,此次发行包括美元、欧元、澳元、人民币和港元5个币种,共计8个债券品种,发行主体包括中行的澳门、法兰克福、卢森堡、悉尼和香港分行。

  中行总行司库融资团队主管郑志荣表示,近期国际市场流动性充裕,投资者对境外高质量资产需求旺盛,本次债券发行实现多项突破。

  发行价格上,各币种发行利差均创中行海外债发行利差的新低。比如,欧元债券3年期固定利率为Midswap+48BP,实现负的新发溢价,发行利差较第一期发行降低约45个BP。

  发行规模上,各币种规模均超预期。其中,人民币债券为“8·11”汇改以来离岸人民币市场最大规模的信用类债券;港元债券为商业银行最大规模的港元固息公募债券。

  投资者结构上,欧元品种欧洲投资者占比达83%,意大利、德国、法国的投资者占比共计约45%。“从投资者分布来看,欧洲投资者参与共建‘一带一路’的愿望显著增强。”郑志荣说。

  记者了解到,本次债券还吸引了各国央行等超优质投资者认购。对此,刘信群表示,央行把资产安全性放在第一位,其投资体现对发行人资质高度认可。此外,央行不会频繁地进行交易,稳定性更好,作为发行人乐于见到投资者结构里央行占比高。

  这也将有利于人民币国际化。“在人民币国际化过程中,我们希望在国外主权基金和央行的资产组合中,人民币资产占比越来越高。”刘信群透露,过去这类超优质投资者可能仅关注国债和政策性金融债。但近年来随着人民币国际化推进和中资企业“走出去”,国外投资者对中国内地金融债和优质企业信用债的兴趣越来越高。    

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